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7992億養老金已到賬投資 基本養老保險基金在A股投資加大

2019-10-21 20:23:43 來源:亞匯網 作者:蝶殤 打印 字號:  

   10月21日上午,人社部在2019年第三季度新聞發布會上表示,截至9月底,已有18個省(區、市)政府與社保基金會簽署基本養老保險基金委托投資合同,合同總金額9660億元,其中7992億元資金已經到賬并開始投資。

   近年來養老金入市投資,一直是市場關注的焦點,人社部的這個數據,無疑振奮人心。根據今年8月全國社保基金理事會公布的《基本養老保險基金受托運營年度報告(2018年度)》,基本養老保險基金自2016年12月受托運營以來,累計投資收益額為186.83億元。

   我們也看到,如今在A股上市公司股東名單中,基本養老保險基金組合是非常活躍的身影,投資的上市公司家數和投資比例越來越大,2019年三季報養老金已經現身多家上市公司前十大流通股東名單,而此前公布的半年報,20多個養老金組合更是現身了100多家上市公司的股東名單。

   7992億養老金已到賬投資

   推動基本養老保險基金委托投資工作

   今天上午,人社部召開2019年第三季度新聞發布會,介紹了2019年前三季度人力資源和社會保障工作的主要進展情況及下一步工作安排。

   在社會保障方面,人社部介紹,截至9月底,全國基本養老、失業、工傷保險參保人數分別為9.56億人、2.03億人、2.5億人,較去年底分別增加1323萬人、642萬人、1136萬人。三項社會保險基金總收入4.17萬億元,同比增長6.3%,總支出3.91萬億元,同比增長13.1%。9月底三項社會保險基金累計結余6.72萬億元。

   人社部表示,主要有五方面的工作進展:

   一是認真做好企業職工基本養老保險基金中央調劑工作。

   二是降低社會保險費率工作取得積極成效。1-9月,全國企業職工基本養老保險、失業保險、工傷保險減費2725.27億元,其中5-9月執行綜合方案減費2199.54億元,企業負擔進一步減輕。

   三是城鄉居民養老保險工作進一步推進。全國22個省份及新疆生產建設兵團出臺了城鄉居民養老保險待遇確定和基礎養老金標準正常調整機制政策文件,10個省份提高了基礎養老金水平。

   四是基金投資運營和監督管理工作穩步推進。截至9月底,已有18個省(區、市)政府與社保基金會簽署基本養老保險基金委托投資合同,合同總金額9660億元,其中7992億元資金已經到賬并開始投資。部署開展社會保險基金管理風險防控專項檢查。推動職業年金基金市場化運營工作。

   五是社會保險管理服務水平進一步提升。9月15日,國家平臺門戶網站正式上線運行。積極推進社會保障“一卡通”建設,截至9月底,全國社保卡持卡人數達12.99億人,已覆蓋超過93.1%人口。累計簽發電子社保卡4562萬張。

   人社部還透露了下一步工作安排:

   一是進一步完善社會保障制度。繼續開展全民參保計劃。積極推動城鄉居民基本養老保險基金委托投資工作。

   二是進一步抓好降低社會保險費率政策落實,確保養老金按時足額發放。

   三是加強社會保險管理服務。進一步完善全國統一的社會保險公共服務平臺。深入推動社保信用體系建設,探索社保經辦數字化轉型。推動建立以社保卡為載體的“一卡通”服務管理模式,推行電子社保卡應用。

   基本養老保險基金投資業績怎么樣?

   眾所周知,基本養老保險是中國養老保障體系的第一支柱,那么,小伙伴們非常關注的“基本養老保險基金”,到底是什么?

   基本養老保險基金,是各省(自治區、直轄市)人民政府根據2015年8月國務院印發施行的《基本養老保險基金投資管理辦法》,委托社保基金會管理的基本養老保險部分結余基金及其投資收益。根據《基本養老保險基金投資管理辦法》和社保基金會與各委托省(自治區、直轄市)人民政府簽署的委托投資管理合同,社保基金會對受托管理的基本養老保險基金實行單獨管理、集中運營、獨立核算。

   今年8月20日,全國社會保障基金理事會發布的《基本養老保險基金受托運營年度報告(2018年度)》,透露了當前基本養老保險基金的投資運作情況,跟著基金君來看看。

   我們先來看看,基本養老保險基金的財務狀況如何?

   報告表示,2018年末,基本養老保險基金資產總額為7032.82億元。其中:直接投資資產2456.13億元,占基本養老保險基金資產總額的34.92%;委托投資資產4576.69億元,占基本養老保險基金資產總額的65.08%。

   2018年末,基本養老保險基金負債余額793.41億元,主要是基本養老保險基金在投資運營中形成的短期負債。

   2018年末,基本養老保險基金權益總額為6239.41億元,其中:委托省份基本養老保險基金權益6232.95億元,包括委托省份劃入委托資金本金6050億元,記賬收益181.08億元,風險準備金1.87億元;基金公積2.58億元(主要是可供出售金融資產的浮動盈虧變動額);受托管理基本養老保險基金風險基金3.88億元。

   大家很關心的基本養老保險基金的投資業績怎么樣呢?

   報告透露,2018年,基本養老保險基金權益投資收益額98.64億元,投資收益率2.56%。其中:已實現收益額145.27億元(已實現收益率3.81%),交易類資產公允價值變動額-46.63億元。

   報告表示,基本養老保險基金自2016年12月受托運營以來,累計投資收益額186.83億元。

   當然,養老金的錢,投資管理要求其實是很高的。我們來簡單了解一下基本養老保險基金的投資理念和范圍等情況。

   在投資理念上,社保基金會堅持長期投資、價值投資和責任投資的理念,按照審慎投資、安全至上、控制風險、提高收益的方針進行投資運營管理,確保基金安全,實現保值增值。

   在投資范圍方面,根據《基本養老保險基金投資管理辦法》第六章第三十四條規定,基本養老保險基金限于境內投資。投資范圍包括:銀行存款,中央銀行票據,同業存單;國債,政策性、開發性銀行債券,信用等級在投資級以上的金融債、企業(公司)債、地方政府債券、可轉換債(含分離交易可轉換債)、短期融資券、中期票據、資產支持證券,債券回購;養老金產品,上市流通的證券投資基金,股票,股權,股指期貨,國債期貨。

   此外,根據《基本養老保險基金投資管理辦法》第六章中第三十五條規定,國家重大工程和重大項目建設,基本養老保險基金可以通過適當方式參與投資。第三十六條規定,國有重點企業改制、上市,基本養老保險基金可以進行股權投資。范圍限定為中央企業及其一級子公司,以及地方具有核心競爭力的行業龍頭企業,包括省級財政部門,國有資產管理部門出資的國有或國有控股企業。

   基本養老保險基金在A股的投資越來越多

   養老金入市,一直備受市場熱議的話題。

   2015年8月,《基本養老保險基金投資辦法》的頒布,標志了基本養老保險基金市場化運作的開始。2016年12月,全國社保基金理事會宣布了21家基本養老保險基金證券投資管理機構,國內一些大型公募基金公司,比如易方達基金、華夏基金、匯添富基金、嘉實基金、招商基金、博時基金、大成基金、富國基金等獲得了基本養老保險基金投資管理人資格。這意味著養老金入市進入實質操作階段。

   根據《基本養老保險基金投資管理辦法》規定,托管機構投資于股票、股票基金、混合基金、股票型養老金產品的比例,合計不高于養老基金資產凈值的30%。市場人士認為,雖然短期養老金入市資金有限,對A股影響不大,但長期來看,養老金將為A股注入萬億元級增量資金,有助于通過優化投資者結構而改善A股投資環境,增強市場的穩定性。

   在2017年A股上市公司公布的半年報中,養老金首次現身,震動市場。當時基本養老保險基金組合買的股票還不算多,而且投資比例也不高,但到今年的上市公司半年報,我們就可以看到多個基本養老保險基金組合現身多家上市公司的前十大流通股東,投資已經全面展開。除了直接在二級市場買股票,基本養老保險基金組合還參與了一些新股的網下配售,甚至還參與了上市公司的定增項目等。

   業內人士認為,養老金在投資上有明顯的長期投資偏好,投資追求穩健,風險偏好低,一般會選擇估值較低的藍籌股和大盤股。

   我們來看看最新的基本養老保險基金組合,在今年的三季報、半年報中,到底都現身了哪些上市公司的前十大流通股東名單,投資情況如何。

   由于目前上市公司公布的2019年三季報還比較少,我們只能看到基本養老保險基金組合投資的一點點情況。

   在最新公布的2019年三季報中,基本養老保險基金八零五組合現身恰恰食品的股東名單,持有960萬股,占總股本的1.89%,位列第六大流通股東,在本季度持倉有所減少。

   同時,基本養老保險基金八零五組合還買進了紅旗連鎖,持有1800萬股,占總股本的1.32%,位列第七大流通股東,較上一季度有所增持。

   還有,基本養老保險基金一零零三組合在2019年三季度增持了旗濱集團,持有1738.49萬股,占總股本的0.65%,位列第五大流通股東。

   我們再來看看2019年中報的情況,基本養老保險基金組合現身的上市公司就比較多了,差未幾是20多個養老金組合買進了100家左右的上市公司,持股數目較多的有海能達、中油工程、金風科技、銀輪股份、宋城演藝、吉利航空等。可見,養老金在A股的投資越來越多,更多資金開始進入市場。

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關鍵詞: 債券 金融


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