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瑞達期貨:豆油低開高走,表現較為抗跌

2020-01-20 23:21:07 來源:亞匯網 作者:如霜 打印 字號:  

   外盤走勢:CBOT大豆期貨周五收高,因市場追隨美玉米期貨的大漲之勢,而此前兩個交易日,大豆期貨均錄得跌幅。3月大豆期貨收高5-3/4美分,結算價報甸蒲式耳9.29-3/4美元。3月豆粕期貨持平,結算價報每短噸300.60美元。3月豆油期貨收高0.32美分,結算價報每磅33.35美分,豆油相對于豆粕上揚,受豆油/豆粕合約價差帶動。

   盤面走勢:①A2005收盤報4097,較上一交易日+0.02%,成交量77070手,持倉量129117手,-829;A5-9月價差+106;②B2003收盤報3142,較上一交易日+0.35%,成交量37221手,持倉量159359手,-6683手;③M2005收盤報2681,較上一交易日+0.19%,成交量463085手,持倉量1547597手,-21269手,江蘇現貨與M2005基差-31,M5-9月價差-86;④Y2005合約收盤報6626,較上一交易日+0.42%,成交量362024手,持倉量562737手,-2932,Y5-9月價差92。

   消息:截至1月17日當周,全國各地油廠大豆壓榨總量200.17萬噸(出粕1581343噸,出油380323噸),較前一周204.01萬噸降38400噸,降幅1.8%,當周大豆壓榨開機率(產能利用率)為57.12%,較上周58.22%降1.1個百分點。

   市場報價:國產大豆價格3850。山東青島港進口大豆分銷價為3280,江蘇連云港進口大豆分銷價格為3280。江蘇張家港地區油廠豆粕價格:43%蛋白:2650,廣東東莞地區有油廠豆粕價格:43%蛋白:2650。天津地區經銷商報價,一級豆油6930。泰州地區工廠報價,一級豆油7120。山東日照貿易商報價,一級豆油6980。(單位:元/噸)

   倉單庫存:豆一倉單16735手,+838手;豆二倉單0手,+0手。豆粕倉單9216手,+0手。截止1月10日當周,國內沿海主要地區油廠豆粕總庫存量59.37萬噸,較前一周的58.94萬噸增加0.43萬噸,增幅在0.73%,較去年同期100.76萬噸減少41.07%。豆油倉單:14384手,+0手,截至1月10日,豆油商業庫存總量87.75萬噸,較前一周的92.45萬噸降4.7萬噸,降幅為5.08%,較上個月同期97.2萬噸降9.45萬噸。

   主力持倉:豆一2005合約前20名多頭91727,-181,空頭76140,+1113,凈多15587,-1160。豆二2003合約前20名多頭150812,-6143,空頭152786,-6886,凈空1974,-375。豆粕2005前20名多頭873190,-12471,空頭1163034,-7075,凈空289844,+5396。豆油2005合約前20名多頭361498,+10324,空頭462388,-4114,凈空100890,-13996。(單位:手)。

   觀點總結:豆一:基層余糧不多,多數貿易商存在看漲情緒而惜售,現貨市場上優質大豆供應偏緊,加上中儲糧哈爾濱直屬庫收購價格再次上調至1.9元/斤,支持國產行情將以偏強為主。不過年關將至,市場購銷逐漸減少,制約國產大豆行情。技術上,

   A2005合約震蕩整理,均線維持多頭排列,期價仍有向上空間。操作上,建議短線回調做多交易。

   豆二:港口分銷豆庫存不多,豆二受到一定支撐,不過中美于1月15日簽署了第一階段經貿協議,中國承諾購買更多農產品,預期后續大豆到港量較高,加之巴西大豆預期豐產,豆二行情上方承壓。技術上,b2003

   合約減倉縮量,期價小幅收漲,不過仍承壓于空頭排列的均線下方,經過調整后或再度震蕩走弱。操作上,建議

   b2003合約空單繼續持有,目標3020元/噸,止損3200元/噸。

   豆粕:中美簽署了第一階段經貿協議,中國承諾購買更多農產品,后續大豆到港量較高,加之因榨利良好,上周大豆開機率仍處于較高水平,豆粕庫存有所增加,節前生豬集中出欄將削弱飼料需求,以及外圍市場環境不穩定,均不利于粕類市場,期價上方壓力依存。不過由于國內豆粕庫存仍處于低位,且年關將至,油廠基本停機,支撐了粕價。技術上,m2005

   合約嘗試突破10日均線遇阻,均線維持空頭排列,預計短期偏弱震蕩,建議空單繼續持有,目標2630元/噸,止損2720元/噸。

   豆油:豆油庫存處于歷史同期低位,加之節前備貨進入沖刺階段,豆油去庫存明顯,支撐豆油價格。不過由于美豆油庫存創近期新高,美豆油下跌明顯,導致近期內盤油脂跟盤下跌,加之馬棕減產幅度大幅收窄,低于預期,以及印馬外交緊張,令油脂市場上漲步伐受到一定牽制。整體而言,短線豆油以回調整理為主,但油脂市場基本面仍然偏好,豆油價格回調空間有限。技術上,Y2005

   合約低開高走,表現較為抗跌,下方關注60日均線支撐,建議多單繼續持有,止損6450元/噸。

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