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華爾街財報季來襲 美國銀行成最大贏家

2019-10-21 09:38:23 來源:亞匯網 作者:似風 打印 字號:  

  當地時間10月16日夜間,美國華爾街巨頭拉開了今年第三個財報季。

  摩根大通(JPMorgan Chase)、花旗(Citigroup)、高盛(Goldman Sachs)、富國銀行(Wells Fargo)、美國銀行以及摩根士丹利(Morgan Stanley)均在上周公布了財報,結果是幾家歡喜幾家愁,美股也跟著財報的好壞上下波動。

  由于今年美聯儲已經降息兩次,外界普遍認為,美聯儲的降息損害了美國六大銀行利潤。報道中稱,這也是為何美國銀行股落后于大盤指數的重要原因。但總體來看,此次六家銀行的收入較上年同期有所攀升,這得益于六大銀行的交易收益好于預期以及它們的投行業務出現意外增長。

  大小摩:業績最搶眼

  本季度,摩根士丹利(大摩)以及摩根大通(小摩)憑著亮眼的業績成為了華爾街投行的一道風景。

  根據摩根大通發布的2019年三季報,其凈收益達91億美元,合每股2.68美元,超市場預期。摩根大通更是趕在美股開市前發布財報,令其股價在當天迎來一波大漲。

  摩根大通集團主席兼首席執行官杰米·戴蒙隨后也接受了媒體采訪,其向《國際金融報》記者透露,“雖然利率環境具有挑戰性,但摩根大通第三季度收入創下歷史新高,這得益于消費者和社區銀行方面,存款和客戶投資資產增長強勁。”

  杰米·戴蒙還表示,“此次摩根大通的市場業務表現穩健,也反映出客戶活動,尤其是固定收入領域的活動有所改善。管理資產規模和客戶資產均創新高,得益于長期和流動性產品持續的資金凈流入。”

  而摩根士丹利也表現喜人,其凈收入達100億美元,合每股1.27美元,超市場預期,這也是摩根士丹利十年來營收最好的第三季度。財報發布后,其股價盤前上漲了3.48%。

  摩根士丹利首席執行官詹姆斯·戈爾曼(James Gorman)對公司本季度財報評價稱,“我們始終如一的業績表明我們業務模型的穩定性。我們將繼續控制開支,更好地實現公司增長。”

  而摩根士丹利一直不被看好的債券部門,這次也意外取得了不錯的成績,三季度收入為14.3億美元,增長了21%,高出市場預期。

  美國銀行:獲巴菲特增持

  同樣表現出色的還有華爾街的第二大銀行,美國銀行。其財報數據顯示,第三季度營收228億美元,略高于市場預期的227.8億美元,與去年同期營收基本持平;當季股東凈利潤為52.72億美元,同比下降21.3%,但仍超預期;第三季度每股收益為56美分,低于去年同期的66美元。

  此次給美國銀行帶來主要營收的有四個業務,其中三個實現營收增長:全球銀行業務營收增長8%至52億美元;受到利息收入增加、存貸款數量增長的影響,消費者銀行業務營收增長3%至97億美元;財富管理營收也增長2%至49億美元。此次,僅有交易業務下降2%至38.8億美元。

  在美國銀行發布財報的前一天,巴菲特還為其送上了一份大禮。據美聯儲10月16日提供的一份申請文件,巴菲特的伯克希爾·哈撒韋公司正在尋求美聯儲的許可,以將其對美國銀行的持股比例提高到10%以上。當前,伯克希爾·哈撒韋共持有美國銀行9.36%的股份。

  同樣是巴菲特持股的富國銀行,本季度則表現慘淡,其凈利潤為46億美元,不及市場預期的55.03億美元。財報發布后,盤前跌近1%。

  此前,富國銀行一直是巴菲特最為喜愛的華爾街銀行,他從1989年起就開始投資這家銀行。

  但由于美國的相關法律規定,如果對銀行類股票持股超過10%,就將面臨更多的監管。因此,從2018年二季度開始,伯克希爾·哈撒韋公司削減了對富國銀行的持股。巴菲特曾表示,這是他不想跨越的門檻。數據顯示,2018年二季度,伯克希爾·哈撒韋減持富國銀行約500萬股,持倉降至約4.49億股。

  高盛:受轉型拖累

  高盛本季度的成績單亦慘不忍睹。

  高盛發布的財報顯示,其三季度利潤為18.8億美元,合每股4.79美元,低于分析師預期的4.81美元,收入下滑6%至83.2億美元。

  而此次高盛四大主要業務部門中,投資和貸款部門表現最差,該部門僅在該季度創造了16.8億美元的收入,同比下滑17%,低于17.4億美元的預期。對此,高盛表示,該部門因其在出行公司優步、生命科學行業的化學品制造商A?鄄vantor和市場運營商Tradeweb的持股,導致該季度虧損2.67億美元。

  與此同時,高盛還在財報里特意提及了WeWork的問題。雖然高盛一直強調WeWork讓自己盈利,但WeWork的市值從470億美元一路下跌至70億美元,無疑讓高盛的投資受到牽連,導致利潤大幅縮水。因此,在財報發布會上,高盛首席財務官Stephen Scherr證實,高盛已將其持有的WeWork股權減記了8000萬美元。

  自2018年10月以來,高盛首席執行官蘇德巍(David Solomon)就開始對高盛內部推行了一項重要舉措——內部審查,這也導致幾位元老級高管離職,包括交易主管馬蒂·查韋斯(Marty Chavez)和首席信息官埃麗莎·維塞爾(Elisha Wiesel)。這次的內部調查時間也比預計的要長。有報道稱,這讓渴望看到高盛復蘇的投資者感到了不耐煩。

  與此同時,高盛正處于業務轉型中。這家擁有150年歷史的投資銀行,試圖將資金投入到包括零售銀行和公司現金管理在內的新業務中,以擺脫其在華爾街交易中的傳統優勢。這種傳統優勢致使行業的發展速度放緩,也讓整個行業備受困擾。

  證券公司JMP Securities分析師德文·瑞安(Devin Ryan)表示,高盛當前財報上表現出的業務問題,都是因為高盛正在謀求長期轉型,這讓投資者對其如何創收感到困惑,也在一定程度上喪失了信心。
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關鍵詞: 美元 巴菲特 債券 美聯儲 摩根大通


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